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三部委多舉措促進汽車消費 鋰電池板塊或迎來修復機會

時間:2019-06-15 12:03 來源:網絡整理 瀏覽量

  發改委、生態環境部、商務部日前印發《推動重點消費品更新升級暢通資源循環利用實施方案(2019-2020年)》,提出堅決破除乘用車消費障礙,原則上對擁堵區域外不予限購。鼓勵地方對無車家庭購置首輛家用新能源汽車給予支持。鼓勵有條件的地方在停車費等方面給予新能源汽車優惠,探索設立零排放區試點。積極發揮商會、協會作用組織開展“汽車下鄉”促銷活動,促進農村汽車消費。堅決取消二手車限遷政策,各地對環保、安全年檢有效,且符合轉入地在用車排放標準的二手車,積極出臺便利交易、促進流通的政策措施。

  近期汽車消費相關細則相繼出臺。從廣東省率先增加牌照供應,預計未來將有其他地區將跟進放開,各限購城市增加50%的牌照供應將有效拉動1.5%的銷量增速。不再增加限購城市,進一步破除消費障礙,汽車消費從限制購買轉向引導使用,體現了對擁堵城市逐步放開汽車限購的規劃思路。多家廠商提供汽車下鄉補貼促進汽車消費,預計未來將有更多車企跟進。

  天風證券指出,預計本次政策實施后,2019年將增加新能源汽車合計約12萬輛(假設北京新增6萬輛指標+重度污染防治地區5.97萬輛),2020年增加約22萬輛(假設北京新增6萬輛指標+重度污染防治地區16.03萬輛),刺激政策將有效對沖補貼退坡對新能源汽車銷量的負面影響,維持2019全年160萬左右銷量的判斷。當前鋰電池行業已進入歷史估值底部區域,假設本次政策實施到位,行業基本面也將得到修復,板塊性配置時機將會到來,重點關注行業龍頭類標的:動力電池龍頭【寧德時代】、負極龍頭【璞泰來】(與機械組聯合覆蓋),隔膜龍頭【恩捷股份】(與化工組聯合覆蓋)、電解液龍頭【天賜材料】,強阿爾法類標的:【億緯鋰能】、【欣旺達】(電子組覆蓋)。

  中泰證券認為,新能源汽車的發展導向在逐步從政策推動轉向市場驅動,新能源汽車產業正逐漸步入高質量2.0階段,全球電動化浪潮下,“整車-動力電池”加速全球化布局,行業投資邏輯逐漸從“價-量-質”演變。核心圍繞國內外一流整車廠爆款車供應鏈、全球鋰電巨頭供應鏈。

  短期看,補貼大幅退坡產業鏈共同承擔降本壓力,近期政策迎來邊際改善,政策提出2019-2020年各地不得對新能源汽車實行限行、限購,已實行的應當取消,北京是唯一對新能源車限購城市,截止19年4月個人申請指標已超41萬,若取消限購,或將對2019年銷量帶來邊際增量。

  中長期看,展望后補貼時代,圍繞全球競爭格局變化,從全球供應鏈本土化視角,優選競爭格局清晰,進入到全球供應鏈特別是海外滲透率較高的環節,市占率預計加速提升的龍頭。

  中泰證券推薦關注:動力電池(寧德時代)、隔膜(恩捷股份)、電解液(新宙邦、天賜材料)、負極材料(璞泰來)、正極材料(當升科技)、受益新一輪擴產周期下的鋰電設備(先導智能);圍繞國際一流車企及其爆款車型產業鏈,關注三花智控、宏發股份。

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